貴州黔通智聯科技產業發展有限公司增資(國務院國資委監測編號:G62020GZ1000001)

2020-09-27 17:04:23
項目名稱貴州黔通智聯科技產業發展有限公司增資(國務院國資委監測編號:G62020GZ1000001)
項目編號GP-B-ZK-2020040(01)
掛牌價格本次擬對外募集資金金額不低于19000萬元,具體金額視募集情況及增資企業現有所有者權益價值確定
掛牌起始日期2020-04-22
掛牌截止日期2020-06-17
內容

             一、增資方基本情況

名稱

貴州黔通智聯科技產業發展有限公司增資項目

基本情況

住所

雷山縣丹江鎮永樂路運管辦公大樓

法定代表人

劉軼

成立日期

2014年9月5日

注冊資本

34000萬人民幣

實收資本


類型

有限責任公司(非自然人投資或控股法人)

所屬行業

信息技術與信息服務業

統一社會信用代碼

915201153143791136

經營規模

□大    中   

經營范圍

法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。電子支付業務;從事電子科技產品的技術開發、技術咨詢、技術轉讓與技術服務;從事大數據產業相關的數據采集、增值服務及配套產品的研發;云服務系統的設計、開發;互聯網商務與服務;技術咨詢、服務;網絡信息咨詢;非金融性投資;文化傳媒;培訓、拓展;場地租賃。

職工人數

248人

是否含有國有劃撥土地


□是       ■否



職工是否參與增資

■是       □否

前十位股東名稱

持股比例

貴州高速公路集團有限公司

100%













內部決策

情    況

□股東會決議     ■董事會決議   □總經理辦公會決議  □其他:        

增資擴股行為決策或批準情況

國資監管機構

□A、國務院國資委監管   □B、中央其他部委監管

■C、省級國資委監管     □D、省級其他部門監管

□E、市級國資委監管     □F、市級其他部門監管

□G、其他監管

所屬集團或

主管部門名稱

貴州高速公路集團有限公司

統一社會信用代碼

91520000214418664F

批準單位名稱

(如有)

貴州省人民政府國有資產監督管理委員會

批準單位內部決策文件

□股東會決議             □董事會決議

□總經理辦公會決議       ■其他:批復


主要財務指   標

(單位:萬元)

近三年年度審計報告

年度

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

2016年

11239.33

1339.92

2568.69

113175.86

75070.05

38105.81

2017年

19337.62

4242.42

2721.86

141391.45

89982.25

51409.20

2018年

29563.02

4930.10

3935.86

173035.05

121466.23

51568.82

最近一期財務數據

2020年3月31日

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

12823.18

902.18

519.02

286838.74

236727.13

50111.62

增資意向

擬對外募集資金金額

本次擬對外募集資金金額不低于19000萬元,具體金額視募集情況及增資企業現有所有者權益價值確定

信息發布期限

2020年4月22日

——

2020年6月17日

募集資金用途

本次募集資金主要圍繞公司非現金電子支付、ETC業務、交通大數據、智能交通技術開發與服務等主營業務安排使用。

增資方案主要內容

通過引進戰略投資者的股權多元化契機來建立現代企業制度,完善法人治理結構,從而建立定位清晰、權責對等、協同運轉、制衡有效的更適應競爭性市場要求的多元化企業。在此基礎上,按照職責明確,協調有力,辦事高效的原則,結合行業特點建立科學規范的組織結構。深化企業內部用人制度改革,建立健全職業經理人制度,真正形成企業各類管理人員能上能下、員工能進能出的合理流動機制。

通過引進優質的戰略投資者,一方面解決企業擴張所需要的資金問題,通過引進的資金擴大業務范圍;另一方面通過獲得新的業務來源、稀缺資源和急需的人才,解決目前發展中的瓶頸,進一步做強各業務板塊。

本次增資后,黔通智聯資金實力將得到進一步充實,為主營業務發展提供了強有力的支撐,有利于鞏固提高黔通智聯在行業內的影響力和戰略地位,促進黔通智聯非現金電子支付、ETC業務、交通大數據、智能交通技術開發與服務等業務全面發展。

增資后企業股權結構

戰略投資者持股比例合計約27%,員工持股平臺持股比例合計約9%,公司匯聯通少數股東持股比例約4%。原股東貴州高速集團有限公司不參與本次增資。

其他披露的事項

1、本次員工持股擬通過設立員工持股平臺方式實施,員工持股平臺需與征集到的戰略投資者同股同權參與增資。

2、本次掛牌增資引入戰略投資者擬新增注冊資本約15,300萬元,擬募集資金總額不低于19,000萬元。

3、戰略投資者自持有黔通智聯股權之日(以完成工商變更登記之日為準)起,持股時間不少于36個月。

4、投資方在《增資協議》約定時間內完成全部出資款繳付,協助增資方完成工商變更登記工作。

5、目前,黔通智聯持有子公司匯聯通70%股權,因匯聯通持有第三方支付牌照,未來與黔通智聯在業務層面具備較大協同價值,為充分發揮其第三方支付牌照價值,黔通智聯擬按照戰略投資者的入股價格換股收購其少數股東權益。換股收購后,其少數股東持有黔通智聯股權比例預計約4%(最終持股比例以根據審計評估后實際交易結果為準),匯聯通成為黔通智聯全資子公司。

6、目前,黔通智聯分別持有貴州高速貸小額貸款有限公司(以下簡稱“小貸公司”)100%、貴州高速保融資擔保有限公司(以下簡稱“擔保公司”)60%股權。以2019年6月30日為剝離基準日實施剝離。具體剝離方式如下:

(1)小貸公司100%股權、擔保公司20%股權按經審計凈資產出售給貴州高速集團的子公司——貴州交通物流集團有限公司;

(2)擔保公司40%股權無償劃轉給貴州交通物流集團有限公司。

2019年11月15日,貴州高速集團已出具《關于黔通智聯下屬類金融公司剝離有關事宜專題會會議紀要》(黔高速專議[2019]300號)對該事項予以確認。2019年12月26日,黔通智聯已與貴州交通物流集團有限公司簽署股權轉讓/劃轉協議。
















              二、增資條件與投資方資格條件



本公告為要約邀請, 以下條件為增資企業征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業與投資方談判確定。

保證金設定

交納保證金

■是       □否

保證金金額

1000萬元整

交納時間

(以到達產權交易機構指定賬戶時間為準)

本公告截止期前交納

交納方式

移動POS交款(針對個人)、轉賬支票(需提供進賬單)、銀行匯款、網銀轉賬、銀行匯票(不可背書轉讓并在有效期內)等;保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》,本所在收到《退出說明》及保證金交納收據后三個工作日之內原路徑全額無息退還,但不包括銀行兌付、在途等時間;成為最終投資方的,產權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。

特別事項

確定投資方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《增資協議》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。

意向投資方享有以下權利:

(1)有權要求了解本次增資擴股標的的詳細資料;

(2)有權要求增資方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復;
(3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。

同時意向投資方負有如下義務:                                        
   (1)遵守國家有關法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關規定;
   (2)對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業機密保密。


擬征集新投資方數量

不超過3名戰略投資者

投資方

資格條件

1、本項目僅接受戰略投資者以單個主體報名參與,不接受聯合體方式參與;

2、戰略投資者須為境內依法設立并有效存續的、具有完全民事行為能力的企業法人;

3、戰略投資者應具有良好的資信條件,近三年(設立未滿三年的,自設立之日起)不存在受到刑事處罰、重大行政處罰的情形,或涉及重大訴訟、仲裁尚未有明確結論的情形,不屬于失信被執行人;

4、戰略投資者應以自有資金出資,不得以存在結構化安排的投資主體出資,具有良好的財務狀況和支付能力;

5、戰略投資者之間不存在實質控制關系或其他關聯關系的情形;

6、戰略投資者的實際控制人不屬于國(境)外資本;

7、戰略投資者(或其實際控制人)須具備以下業務資源類型之一:高速公路及其相關場景資源;ETC發行的銀行渠道資源;ETC卡在車聯網、車生活等業態運用的資源;

8、戰略投資者自持有黔通智聯股權之日(以完成工商變更登記之日為準)起36個月內,不得轉讓、質押或以其他方式對所持的全部或部分股權進行處置或設置權利限制(依據司法機關或仲裁機構生效的判決或仲裁裁決作出的除外)。

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

             三、信息發布要求


信息發布方式

■A.公開方式

□B.定向方式,批準機構:                        

信息發布期

40個工作日(自公告發布之日起計算)

信息發布期滿后,

如未征集到

意向投資方

□A.信息發布終結。

■B.延長信息發布:

不變更條件,按照10 個工作日為一個周期延長,

■直至征集到意向投資方

□最多延長    個周期(兩選其一)。

□C.變更內容,重新申請信息發布。

            四、遴選方式及其他要求


遴選方式

A.網絡競價               □B.競爭性談判

C.綜合評議               □D.其他:          

遴選標準

如果征集到不超過3名的意向投資方,則采取自主報價方式確定增資事項;如征集到3名以上的合格意向投資方,采用綜合評議的方式進行。以標的企業經備案的資產評估結果為基礎,結合意向投資方的條件和報價等綜合因素審議選定投資方。

聯系人:何經理;聯系方式:0851-86793166


附件







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